【中一期货】非农日市场突然“大变脸”!美元暴涨后暴跌、金价巨震的原因找到了
主要货币及商品1月5日收盘:
外汇:欧元/美元收报1.09415;英镑/美元收报1.27175;美元/日元收报144.529;澳元/美元收报0.67140;美元/加元收报1.33601;美元/瑞郎收报0.85030。
大宗商品:现货金收报2045.30美元/盎司;Comex期金收报2049.8美元/盎司;现货银收报23.177美元/盎司;Comex期银收报23.315美元/盎司;NYMEX原油收报73.81美元/桶;布伦特原油收报78.76美元/桶。
重要新闻回顾:
1.美国就业报告显示劳动力市场的表现好于预期,削弱了美联储今年迅速降息的预期,黄金下跌,一度失守2030。上周五(1月5日),美国劳工部发布的数据显示,12月非农就业人数增加21.6万人,高于市场预期,同时薪资增幅也超过预期。这些数据将减少对美联储今年将迅速转向宽松货币政策的押注。同时薪资涨幅强劲,令金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。
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2.继美国就业形势报告显示就业增长强于预期之后,上周五(1月5日)美市早盘交易中金价大幅下跌并触及三周低点,随后强劲反弹,金价走强。非农就业数据公布后,互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%,后续又调整至70%。黄金从一度跌至2024.39后反弹至日内高点2063.98,波动幅度近40美元,现货黄金现报2053.51美元/盎司,日内涨幅0.49%。
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3.上周五,2024年股市开局疲弱,所有主要股指都回吐了2023年最后两个月的强劲涨幅。纳斯达克100 指数经历了五天的连跌,原因是投资者怀疑利率在去年底过度修正下行之后是否会反弹。估值一直是投资者关注的另一个问题,尤其是在2024年经济增长水平仍有待观察的情况下。但 iCapital 首席投资策略师Anastasia Amoroso并不担心股市持续一周的抛售,并表示考虑到去年年底股市的强劲反弹,这是很自然的。
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4.美国联邦的紧急贷款为陷入困境的美国地区银行提供了短期流动性,掩盖了美国商业地产市场低迷的潜在危害。美国四位领先的金融专家进行分析后指出,随着零利率时代的 5 万亿美元商业房地产债务分批到期,银行体系的潜在危机继续加深。
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5.随着通货膨胀升温,加拿大央行因提高利率过慢而受到了很多批评。现在,加拿大CIBC银行的一位经济学家表示,加拿大央行应该警惕在另一方面犯错。CIBC Capital Markets的高级经济学家Andrew Grantham表示,2021年底物价开始上涨时,加拿大央行的最大错误之一就是将“供应的波动看作需求的变化”,而实际上是需求追随供应。这导致加拿大央行等初步误读经济的情况,最终导致他们将通货膨胀称为短暂的,而实际上并非如此。
6.比特币交易专家预测,3月份比特币(BTC)价格将暴跌高达40%。在周四(1月4日)的一篇博文中,加密货币交易巨头BitMEX的前首席执行官Arthur Hayes警告称,金融市场将在3月面临为期一周的动荡。Hayes谈比特币价格时说:“我很容易看到30%到40%的回调。”
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7.Stefan Gleason是Money Metals Exchange公司CEO,该公司最近被Investopedia评为“最佳在线贵金属交易商”。Gleason预测,黄金市场有望在2024年创下历史新高,并且它在新的一年开始时已接近创下新的最高纪录。
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8.去年年初,华尔街涌现出大量看跌预测和经济衰退展望。除了Fundstrat的乐观策略师汤姆·李(Tom Lee)外,几乎所有人的预测都是错误的。股市飙升,经济证明了其韧性,分析师们已经推迟或逆转了他们对衰退的预测。在过去的12个月里,标普500、纳斯达克和罗素3000指数分别增长了24%、43%和24%。
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市场概述
上周五纽约时段早盘,受强劲的美国非农报告推动,美元指数飙升,最高触及103.08,现货黄金大跌,最低触及2024.36美元/盎司。
周五公布的最新美国非农就业数据显示,美国经济在12月增加21.6万个新工作岗位,高于市场预期的17万个。失业率稳定在3.7%,低于预期的3.8%。平均工资月率增长0.4%,高于市场预估的0.3%,消息激励美元早盘上扬。
不过,服务业的疲软表现随后压过就业方面的好消息,美国12月ISM非制造业指数从11月的52.7下滑至50.6,为5月以来最低水平,远低于市场预期的52.6。值得注意的是,ISM服务业就业指标在上月暴跌至43.3,为2020年7月以来最糟水平。
ISM报告发布后,美元指数自盘中高点大幅回落,一度跌破102关口,最低触及101.91,随后收复部分跌幅,收报102.44。现货黄金大幅反弹,最高触及2063.98美元/盎司。
High Ridge Futures金属交易主任David Meger说:“首先,非农就业数据比预期强劲,因此我们看到黄金有一些卖压。然而,我们随即听到ISM数据比预期疲软的消息,也因此看到金价趋势扭转。”
美股上周五收高。但三大股指上周均录得跌幅,结束了此前连续九周上涨的连胜纪录。苹果三日两遭降级并面临反垄断诉讼,股价五连跌。
美国WTI原油期货价格上周五收高。市场继续关注中东局势的最新进展。
汇市
欧元:欧元/美元上周五基本持平,收报1.0942。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1002,进一步阻力位于1.1060,关键阻力位于1.1123;汇价下行的初步支撑位于1.0881,进一步支撑位于1.0818,更关键支撑位于1.0760。
英镑:英镑/美元上周五上升,收报1.2718,涨幅0.28%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2789,进一步阻力位于1.2860,关键阻力位于1.2948;汇价下行的初步支撑位于1.2630,进一步支撑位于1.2542,更关键支撑位于1.2471。
日元:美元/日元上周五基本持平,收报144.53。技术面上,汇价上行的初步阻力位于145.80,进一步阻力位146.97,关键阻力位于147.97;汇价下行的初步支撑位于143.63,进一步支撑位于142.63,更关键支撑位于141.46。
股市
上周五(1月5日),美股收高。但三大股指上周均录得跌幅,结束了此前连续九周上涨的连胜纪录。美国12月非农就业数据远超预期、薪资加速增长,使美联储最早在3月份降息的可能性大幅下降。道指涨25.77点,涨幅为0.06%,报37466.11点;纳指涨13.77点,涨幅为0.09%,报14524.07点;标普500指数涨8.56点,涨幅为0.18%,报4697.24点。
上周纳斯达克综合指数下跌3.25%,标普500指数下跌1.52%,标普500指数和纳指分别录得连续第五个和第六个交易日下跌。道指下跌0.59%。美股三大指数结束了此前连续九周上涨的连涨纪录。Fundstrat Global Advisors LLC的Tom Lee表示,上半年股市将面临动荡。他表示,就业数据“加剧了2024年初的痛苦”。
中国股市方面,1月5日,A股三大指数延续疲软走势,截至收盘,沪指跌0.85%,深证成指跌1.07%,创业板指跌1.45%。市场成交额超过7000亿元,北向资金净买入近20亿元。行业板块几乎全线下跌,通信设备、风电设备、游戏、教育、航天航空、文化传媒板块跌幅居前,仅银行、房地产服务板块逆市上涨。个股方面,上涨个股仅500余只。
商品市场
经过剧烈波动后,上周五现货黄金收涨0.09%,收报2045.30美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌0.01%,报2049.8美元/盎司。
COMEX 3月白银期货收涨0.55%,报23.315美元/盎司。
现货白银上周五涨0.77%,报23.177美元/盎司。现货铂金上升0.66%,报961.32美元/盎司。现货钯金下跌0.88%,报1025.37美元/盎司。
纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上周五收涨1.62美元,涨幅2.24%,报73.81美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油期货价格上涨1.17美元,涨幅为1.5%,报78.76美元/桶。
德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch认为,中东冲突局势几乎不可能急速降温,因此油价应该会得到良好支撑。
周一(1月8日)关注重点(北京时间):
15:00德国11月季调后贸易帐(十亿欧元)
18:00欧元区11月零售销售(月率)
18:00欧元区11月失业率
次日01:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话
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